Дмс в странах евросоюза: виды, программы, динамика рынка страхования

• Global
• Медицинское страхование экспатов
• Какую страховку выбрать экспату для длительного пребывания за рубежом?

1. Медицинское страхование экспатов
2. Местное и международное медицинское страхование
3. В каких случаях для пребывания за границей требуется международная медицинская страховка?
4. Порядок отмены действующего полиса, оформление нового договора на медицинское страхование при переезде в другую страну
5. Стоимость международного медицинского страхования
6. Покрываемые риски по программам международного страхования
7. Выбор программы международного медицинского страхования
8. Международные страховые компании
9. Содержание полиса международного медицинского страхования

Существует множество факторов, которые необходимо учитывать при выборе места жительства и работы зарубежом. Особое внимание следует уделить здоровью, уровень медицинского обслуживания имеет высокое значение.

На рынке существует огромное количество предложений по медицинскому страхованию экспатов.

Выбрать подходящую программу достаточно сложно, для этого необходимо найти ответы на такие вопросы, как: сколько стран должна покрывать страховка, достаточно ли местной программы медицинского страхования или необходимо оформить полис международного медицинского страхования.

Во многих странах высоко развиты системы здравоохранения, обеспечивающие бесплатное или субсидируемое медицинское страхование как для граждан государства, так и для иностранцев. Государственные программы страхования, а также программы, предлагаемые местными частными страховщиками предоставляют экспатам все базовые услуги по медицинскому страхованию.

Однако при частых переездах из одной страны в другую может потребоваться международное медицинское страхование, чтобы застраховать себя от наступления событий, которые не входят в число рисков по государственными и частными местными программами.

Местное медицинское страхование направлено на оказание медицинских услуг в одной конкретной стране. Оно предоставляется в виде:

• Бесплатного государственного медицинского страхования (к примеру, в Великобритании, Испании);
• Страхования в государственных страховых организациях (в частности, в Бельгии, Франции, Королевстве Нидерландов);
• Страхования у частного страховщика.

Многие иностранцы полагают, что местные программы страхования более приемлемы для них, так как стоимость международных программ в отличие от местных достаточно высока.

Однако системы здравоохранения отдельных стран имеют определенные ограничения, в то время как международная страховка обеспечивает застрахованного высоким уровнем медицинского обслуживания в стране пребывания, проживания, временного нахождения.

Помимо этого, международная программа страхования предусматривает дополнительные услуги в стране проживания застрахованного лица, к примеру:

• Расширенный выбор медицинских учреждений;
• Приём врачей, говорящих на английском;
• Стоматологическая помощь;
• Помощь по беременности и родам.

Однако здесь следует отметить, что некоторые опции, в частности помощь по беременности и родам, доступны только по истечении определённого времени после оформления страхового полиса (временная франшиза). Государственные программы страхования начинают действовать сразу после регистрации лица в качестве застрахованного.

Местные страховые организации осуществляют страхование иностранцев на период нахождения их за границей. Как правило, действие страхового полиса ограничивается определённым периодом времени, а страховка предусматривает лишь оказание срочной медицинской помощи.

Если страхуемый часто путешествует, проводит много времени за пределами страны, местная программа страхования не подходит для медицинского обслуживания экспата.

Суть международного медицинского страхования заключается в том, что застрахованному оказываются необходимые медицинские услуги, независимо от того, где он находится в данный момент. Соответсвенно, отпадает необходимость приобретать страховку в каждой новой стране пребывания экспатрианта.

Премиальная программа международного медицинского страхования охватывает различные события, в частности:

• внезапные заболевания,
• лечение травм,
• эвакуацию,
• репатриацию.

Лицо, являющееся гражданином страны, входящей в Европейскую экономическую зону (Европейский союз, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия), или гражданином Швейцарии, и при этом проживающее в Европе, может получить Европейскую карту медицинского страхования (European Health Insurance Card (EHIC). Данная карта предоставляет владельцу право на медицинское обслуживание на территории любой из стран Европейской экономической зоны, Швейцарии.

Экспат с EHIC будет получать медицинскую помощь по той же цене, которая установлена для граждан страны. Чаще всего по такой карте предоставляются экстренные медицинские услуги..

При переезде в новую страну необходимо убедиться, что имеющаяся медицинская страховка действует до дня отъезда.

Многие страховые компании требуют подтверждения отмены действия страхового полиса путём направления застрахованными соответствующего письменного заявления.

Прекращение действия полиса медицинского страхования может быть сопряжено с расходами, в частности если имеется задолженность по платежам или отмена производится до истечения установленного времени.

В некоторых договорах могут быть предусмотрены ограничения на отмену документа, например, за 3 месяца до окончания срока действия страховки, 31 декабря каждого года и т.д.

Если экспатриант застрахован по государственной программе страхования, порядок отмены такой страховки будет зависеть от страны, в которой он находится. В Королевстве Нидерландов, к примеру, где государственное медицинское страхование является обязательным для всех жителей, страховка прекращает действие автоматически с момента окончания работы застрахованного.

После перекрещения действия текущего полиса медицинского страхования при отсутствии у экспата международной медицинской страховки следует заблаговременно организовать получение нового полиса в стране переезда путём регистрации в государственной программе страхования, либо приобретения индивидуального страхового полиса.

Для оформления местной медицинской страховки требуется время, следовательно, возникает период, когда человек не застрахован: действовавшая страховка уже отменена, а полис медицинского страхования в другой стране ещё не оформлен.

Также государственными программами страхования часто установлен срок, в течение которого гражданин обязан производить выплаты, прежде чем приобретёт статус застрахованного и сможет пользоваться бесплатными медицинскими услугами. Поэтому многие эмигранты предпочитают оформлять договор международного медицинского страхования до переезда за границу, чтобы избежать подобных ситуаций.

Международные страховые компании позволяют определить территорию страхового покрытия. Как правило, действие полиса международного страхования распространяется на территории только Европы, либо всего мира.

При этом, территория Соединённых Штатов Америки отдельно включается или исключается из зоны действия полиса по усмотрению застрахованного.

Выделение территории Америки, как особой опции, связано с высокой стоимостью медицинского обслуживания государства. При исключении США из территории страхового покрытия стоимость полиса международного страхования существенно снижается.

Несмотря на то, что нахождение за границей планируется в пределах Европы, не исключена возможность выезда за её пределы.

Чтобы незамедлительно выехать в другую страну при необходимости, рекомендуется оформить полис международного страхования, действующий во всем мире.

Существуют недорогие варианты такой страховки, которые включают стационарное лечение, оказание неотложной помощи, но не покрывают расходы на посещение врача, амбулаторное лечение.

Одним из важных факторов, влияющих на установление стоимости страхового полиса, является уровень удержаний. Чем выше сумма, которую застрахованный готов платить за медицинское обслуживание, тем ниже его страховые выплаты.

Также при определении цены полиса международного страхования имеют значение следующие обстоятельства:

• возраст страхуемого лица;
• история болезни;
• территория страхового покрытия.

Как правило, стандартные условия, предлагаемые международными страховыми организациями, включает услуги по страхованию рисков, схожих с событиями, которые страхуются местными страховщиками, в частности:

• приём врача в медицинском учреждении;
• хирургия;
• неотложная стоматологическая помощь;
• медицинские консультации;
• лечение онкологических заболеваний.

С помощью дополнительных опций страхователь может расширить данный перечень, включив желаемые риски, к примеру, физиотерапия, психиатрическое лечение, компенсация расходов на медикаменты, прививки и анализы.

Кроме того, женщины могут подключить дополнительные опции по страхованию на случай беременности и родов, выбрав премиальную программу страхования.

Иногда возникает необходимость посещать отдаленные регионы, где местные службы здравоохранения слабо развиты, что может стать проблемой для лиц, уже имеющих определённое заболевание.

В таких случаях, следует оформлять пакет страхования, включающий медицинскую эвакуацию, которая позволит транспонировать застрахованного в более крупные медицинские учреждения.

К выбору программы международного страхования нужно подходить обстоятельно. Следует изучить все условия, предлагаемые международными страховыми организациями, ознакомиться с содержаниями полисов каждой фирмы.

Сравнительный анализ предлагаемых услуг поможет найти подходящую страховую организацию по ценовым характеристиками и уровню медицинского обслуживания.

Изучив основные положения полиса медицинского страхования нескольких страховых организаций, необходимо ознакомиться с отзывами клиентов о выбранных компаниях. Это позволит понять, качество и сервис обслуживания.

К числу крупнейших международных страховых организаций относятся:

Правильная оценка необходимости дополнительных опций по страхованию требует должного внимания. Даже если физиотерапия или психиатрическое лечение не являются для экспата приоритетными, во время нахождения за границей могут возникнуть ситуации, когда данные виды лечения необходимо, но очень дорогостоящи.

Медицинская страховка должна быть не только доступной по цене, но и обеспечивать все необходимые потребности застрахованного лица. Для этого необходимо учитывать образ жизни экспатрианта.

К примеру, если страхуемый планирует участвовать в различных спортивных мероприятиях, нужно, чтобы подобные риски были прописаны в полисе медицинского страхования.

В противном случае, при возникновении необходимости в получении медицинской помощи все расходы ложатся на страхователя.

Пункты, на которые следует обратить особое внимание:

• Страховая сумма;
• Покрытие медицинской эвакуации и репатриации;
• Наличие поддержки клиентов 24/7, доступ по всему миру и на родном языке застрахованного лица;
• Порядок расчётов и возмещения понесённых расходов;
• Наличие каких-либо исключений из общих правил страхования;
• Уровень медицинских учреждений, осуществляющих лечение.

Источник: https://www.insure.travel/global/health/local-vs-international

Виды ДМС в странах ЕС

Добровольное медицинское страхование — это вид страхования, по которому страхователь в случае надобности получает медицинские услуги, указанные в договоре, за что платит страховая компания.

Какие виды добровольного страхования существуют в странах Евросоюза? С какой целью страхователям предлагают разные виды полисов ДМС? Как зависит распространение того или иного вида добровольного страхования от страны? Расскажем об этом в данной статье.

Виды добровольного медстрахования

В зависимости от системы обязательного медицинского страхования, уровня экономического развития, каких-то конкретных нормативно-правовых актов в разных странах могут применяться разные виды полисов добровольного медицинского страхования. Среди основных видов выделяют:

• Замещающее ДМС. Когда полис добровольного страхования выдается взамен полиса обязательного страхования. Таковым вариантом страхования могут воспользоваться две категории граждан: те, кто в силу своих причин не может получить полис ОМС и те, кто освобожден от необходимости получения полиса ОМС;
• Расширенное ДМС. Когда граждане, получившие такой полис, имеют право на получение медицинских услуг, оказываемых за пределами обязательного медстрахования, или которые оплачиваются им не полностью. Например, во Франции ОМС оплачивает только 75% расходов на медицинские услуги. Приобретение расширенного полиса ДМС гарантирует 100% оплаты данных услуг. В Италии расширенное ДМС дает возможность использовать службы, которые недоступны по ОМС;
• Параллельное ДМС. Дает возможность страхователю выбирать наилучшие условия получения медицинских услуг: лучшие больничные палаты, частных врачей, запись на обследование вне очереди и т.д. По сути, оно дублирует те же услуги, что и полис обязательного страхования, но позволяет при этом страхователю выбрать более приемлемый для себя вариант их получения. Так, очередь по ОМС в Италии на некоторые виды обследования достигает 7,5 месяцев. По полису добровольного медстрахования пройти обследование можно куда быстрее.

Таким образом, вид ДМС полностью зависит от того, как в стране осуществляется обязательное медицинское страхование.

Если на государственном уровне предусмотрена возможность исключения определенной категории граждан из ОМС, в стране будет развито замещающее страхование.

Если ОМС покрывает лишь небольшую часть необходимых медицинских услуг, в стране будет развито расширенное медстрахование. Если здравоохранение имеет ярко выраженный принцип деления на платную и бесплатную медицину, будет развиваться параллельное страхование.

Замещающее медстрахование в странах ЕС

Из всех видов наиболее интересным является замещающее страхование, так как в каждой из стран, его использующей, могут быть приняты совершенно противоположные нормативные акты, приводящие к необходимости включения замещающих полисов ДМС в систему здравоохранения и систему социальной защиты населения.

Бельгия

В Бельгии действует система обязательного медстрахования, в которой обязаны участвовать все граждане, работающие (работавшие) по договору трудового найма. Лица, не работающие по договору трудового найма (таковых в Бельгии 9,5% от общего количества населения), исключаются из системы ОМС.

По своему усмотрению данная категория граждан может приобрести полисы добровольного медстрахования (что и сделали 7,1% из 9,5%), оставшиеся граждане будут платить за предоставление медицинских услуг в полном размере их стоимости.

Согласно анализу, 2,4% граждан, не получивших замещающий полис ДМС, это молодые люди, уверенные в своем здоровье, а также люди, чей уровень доходов не позволяет выделить дополнительные средства на приобретение полиса добровольного медстрахования.

Замещающий полис ДМС можно получить в обществе взаимного страхования или у коммерческого страхователя. В первом случае замещающий полис ДМС будет абсолютно идентичен полису обязательного медстрахования в Бельгии, так как общество взаимного страхования контролируется на государственном уровне.

Коммерческие страховщики могут предложить своим клиентам полис ДМС, который будет лишь частично дублировать обязательное страхование (например, покроет лишь 50% от того, что могло покрыть ОМС).

В Бельгии лица, имеющие право на получение ОМС, не могут купить замещающий полис добровольного медстрахования.

Германия

Получить замещающий полис добровольного медицинского страхования в Германии могут сразу 2 категории граждан: лица, не работающие по договору трудового найма (как то принято в Бельгии) и лица с высоким уровнем доходов.

Так, в Германии установлен определенный потолок выплат, которые каждый гражданин должен совершать для финансирования системы ОМС. В этих целях из официальных доходов граждан взимается определенный процент.

Если окажется, что взимаемый процент превышает установленный на государственном уровне потолок, гражданин имеет право покинуть систему обязательного медстрахования и приобрести замещающий полис ДМС.

То есть граждане, работающие не по договору трудового найма, не могут выбирать, и их единственный вариант страхования — это замещающая страховка, а граждане с высоким уровнем доходов имеют право выбора: остаться им в системе ОМС или перейти в ДМС. По статистике примерно 75% из граждан, имеющих выбор, остаются в системе обязательного медицинского страхования.

В отличие от Бельгии, в Германии получить страховку можно только в организациях, предоставляющих услуги частного медстрахования. Получается, что в силу особенностей законодательства данные компании конкурируют с государством в борьбе за граждан с высоким уровнем доходов.

Чтобы переманить к себе как можно больше клиентов коммерческие страховщики снизили цену на замещающую страховку. Но проблема в том, что полис ДМС не рассчитан на иждивенцев. Его необходимо заключать на каждого члена семьи в отдельности, и каждый полис будет стоить денег.

Полис ОМС, предоставляемый государством, выдается главе семьи, и туда могут быть вписаны все его иждивенцы. В связи с этим в добровольное медстрахование чаще переходят молодые люди, не имеющие собственной семьи. Впоследствии же они возвращаются в систему обязательного медстрахования.

Но на данный момент закон гласит, что лица, возрастом от 65 лет, не могут поменять добровольное медстрахование на обязательное вне зависимости от их уровня доходов.

Нидерланды

В Голландии необходимость в получении замещающего полиса добровольного медстрахования есть только у граждан с высоким уровнем доходов (определение уровня доходов осуществляется по тому же принципу, что и в Германии).

Таковые граждане не могут получить полис обязательного медстрахования, а потому, единственный способ застраховаться для них — это получить замещающий полис ДМС. И абсолютное большинство именно так и поступает.

Только 1,5% от общего количества жителей Голландии не застрахованы ни по системе добровольного страхования, ни по системе обязательного страхования. И то, считается, что это, в основном, бездомные и лица, живущие за чертой бедности.

Заключение

Есть сразу 3 вида добровольного медицинского страхования, причем в зависимости от страны они могут использоваться параллельно друг с другом.

Европейцы очень трепетно относятся к своему медицинскому страхованию, а потому абсолютное большинство граждан старается получить полис ДМС, если им недоступно обязательное медицинское страхование.

Во многом, это обуславливается высокой стоимости медицинских услуг, поставляемых гражданам, не имеющим страховки.

Источник: https://insur-portal.ru/dms/vidy-dms-v-es

Тренды и прогнозы на рынке корпоративного страхования ДМС: чего ждать страхователю?

2017 год во многом стал испытанием для корпоративного страхования. Компании пересмотрели базовые риски, многие переключились с имущественного страхования на страховку финансовых угроз. Сохранилась тенденция к уменьшению страховых бюджетов.

Едва ли не единственным (если не считать марш-бросок life insurance) видом полиса, который сохранил стабильные показатели продаж, оказался страховой полис ДМС. Он немного, но нарастил объемы премий, выдал прирост новых страхователей в 8–10% (по разным оценкам) и увеличил бюджет страхования на 5%.

В целом добровольное медицинское страхование персонала работает по законам логики. Достигнув стабильности, он постепенно наращивает показатели. Но есть и другая сторона: уже третий год подряд ему прогнозируют серьезные изменения, и прогнозы эти подкреплены внешними, внутренними факторами, которые в сегменте ярко выражены.

Прогноз динамики продаж корпоративного ДМС

Что до ожиданий на 2018 год, то эксперты здесь единодушны: при всей своей стабильности рынку страхования персонала от болезней придется меняться. Вопрос только в том, как именно.

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что сегмент покажет по итогам года прирост на 10–12%. Это больше, чем в 2017 относительно 2016-го на 3%, но такая ситуация ожидается только в абсолютном выражении. По количеству договоров и численности новых клиентов динамика будет ниже – в пределах 5–6%.

Тариф корпоративных программ ДМС, как ожидают специалисты (и их мнение подтверждают аналитики страховых компаний), сохранит темпы роста последних трех лет. То есть увеличится, но не более чем на 5–8%. Для компаний, которые поддержат новый тренд страховых организаций в сегменте добровольного медицинского страхования (превентивная медицинская страховка) цена может даже снизиться на 1–3%.

К этому добавится сокращение выплат на 2–7%, но только к концу года или (согласно пессимистичным ожиданиям) во II половине 2019-го. Последнее связано с тем, что эффект превентивных методов, активно внедряемых страховщиками, будет отложенным.

Новый ракурс: ДМС как основа «здоровой бухгалтерии»

Одним из самых ярких трендов в корпоративном страховании ДМС на ближайшие три года станет переход к превентивным методам медицинского обслуживания. Профилактика – основа медицинской системы прошлого – снова оказалась в центре внимания.

Все больше компаний-страхователей, как отмечают их страховые партнеры, приходят к простому пониманию: добровольное медицинское страхование – это не столько мотив для сотрудников (часть соцпакета), сколько инструмент снижения финансовых рисков. Именно на этом фундаменте в России растет новая корпоративная культура – так называемая здоровая бухгалтерия.

Согласно ее канонам полис ДМС для корпоративных клиентов – это не только способ поддержки сотрудников. Она несет фактическую выгоду бизнесу за счет:

• сокращения больничных (ежегодные осмотры узких специалистов или опция вакцинации в рамках страхового пакета);
• уменьшения количества работников, которые выходят на работу, будучи больными (чтобы сэкономить или заработать деньги на лечение);
• повышения общего уровня безопасности здоровья;
• создания благоприятной (психологически) обстановки для работы.

Страховщикам «здоровая бухгалтерия» (корпоративный ЗОЖ) дает сокращение выплат, страхователю – финансовый эффект, сопоставимый с инвестициями в выгодное начинание, сотрудникам – экономию и уверенность в завтрашнем дне. Другими словами, новый подход выгоден всем.

Потому страховщики уже в рамках страхования здоровья сотрудников используют различные приемы для популяризации «здоровой бухгалтерии»:

• дни здоровья;
• профилактические программы;
• бонусные страховые решения (страхование ребенка в подарок после года без обращений);
• абонементы в спортивные секции и многое другое.

За счет чего будет расти ДМС в 2018 году

Хотя переход на превентивные технологии в будущем обещает снизить стоимость полиса и обеспечить рост популярности корпоративного полиса ДМС, основным драйвером роста сегмента станет не он. Как считают эксперты, рост продаж в 2018 году обеспечат:

• развитие коробочных решений (готовых продуктов для сотрудников разных возрастных групп и видов профессиональной деятельности);
• программы добровольного страхования мигрантов (и не только рабочих, в Госдуму поступило предложение сделать полис обязательным для всех въезжающих);
• популяризации программ страхования критических болезней;
• ежегодной медицинской инфляции (роста стоимости медикаментов и услуг платных клиник).

При этом у страхователя остается более 20 инструментов для управления ценой полиса. Самые эффективные из них собраны и структурированы в нашем проекте.

СА «GALAXY страхование» – это качественная онлайн-площадка для компаний, которые хотят приобрести (или продлить) страховку персонала на самых выгодных условиях.

Здесь можно провести мини-тендер, собрать в кабинете лучшие предложения, заявиться на сотрудничество и оформить полис удаленно.

Источник: https://galaxyinsurance.ru/poleznoe/blog/trendyi-i-prognozyi-na-ryinke-korporativnogo-strahovaniya-dms-chego-jdat-strahovatelyu/

Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

По итогам 1-го полугодия 2018-го рост страхового рынка обеспечивается по большей части за счет сегмента страхования жизни.

В абсолютном выражении рынок прибавил 86 млрд рублей по сравнению с 1-м полугодием 2017-го, в то время как сегмент страхования жизни вырос на 64,5 млрд рублей.

По итогам 1-го полугодия 2018-го объем страхового рынка вырос на 13,3% по сравнению с 1-м полугодием 2017-го и достиг 732 млрд рублей.

В то же время, хотя рынок страхования жизни и демонстрирует положительную динамику, его рост носит инерционный характер. Динамика сегмента полностью следует за динамикой его флагманского вида – инвестиционного страхования жизни, которое продолжает расти опережающими темпами благодаря активному сотрудничеству банков и страховых компаний, а также невысоким ставкам по депозитам.

По оценкам агентства «Эксперт РА», объем ИСЖ по итогам 1-го полугодия 2018-го составил 136 млрд рублей и в абсолютном выражении сегмент прибавил 47,6 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

В то же время в результате исчерпания эффекта низкой базы темпы прироста взносов по ИСЖ второй год подряд сокращаются – снижение показателя с 147,3% за 1-е полугодие 2016-го по сравнению с 1-м полугодием 2015-го, до 92,1% в 1-м полугодии 2017-го по отношению к 1-му полугодию 2016-го и до 53,9% по итогам 1-го полугодия 2018-го к 1-му полугодию 2017-го.

Доля ИСЖ в совокупных взносах по страхованию жизни в первой половине 2018-го выросла еще на 3,5 п. п., до 66,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

Снижение темпов прироста взносов отмечается не только в ИСЖ, но и в накопительном страховании жизни (НСЖ), которое по своей сути должно являться источником долгосрочных инвестиций в крупные и стратегически важные проекты, в отличие от ИСЖ, характеризуемого, прежде всего, относительно небольшой срочностью договоров. Так, в 1-м полугодии 2018-го прирост взносов по НСЖ замедлился на 3,1 п. п., до 14,7%. В пенсионном страховании жизни и вовсе наблюдается стагнация. Однако данный сегмент страхования жизни не оказывает существенного влияния на динамику этого рынка ввиду его сравнительно малых объема и доли. Кредитное розничное страхование жизни продолжает активно восстанавливаться после падения 2015 года и демонстрирует ускорение роста на 11,5 п. п., до 50%, за 1-е полугодие 2018-го по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

В накопительном страховании жизни наблюдается рост срочности договоров.

Так, доля взносов по накопительному страхованию жизни на срок от 5 до 10 лет в совокупном объеме премий по смешанному страхованию жизни за первую половину 2018-го относительно аналогичного периода 2017-го выросла на 5 п. п.

, до 36%, в то время как по договорам на срок от 1 года до 2 лет отмечается сокращение доли на 4 п. п., до 3%. Доли полисов со сроками от 2 до 5 лет и более 10 лет остались примерно на том же уровне.

Сегмент страхования жизни заемщиков по своей структуре демонстрирует относительную стабильность. Более половины премий продолжает обеспечивать страхование жизни заемщиков потребительских кредитов (52% за 1-е полугодие 2018-го), доля страхования жизни по прочим видам кредитования (отличным от ипотечного и потребительского) подросла на 3 п. п., до 38%.

В то же время доля накопительного страхования жизни в структуре страхования жизни снижается третий год подряд, что обусловлено опережающими темпами роста инвестиционного страхования жизни. В совокупных взносах по страхованию жизни в 1-м полугодии 2018-го доля ИСЖ выросла еще на 3,5 п. п., до 66,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, доля НСЖ сократилась на 3,8 п.

п., до 14,1%. Кроме того, увеличение доли в общей структуре рынка страхования жизни отмечается по страхованию жизни заемщиков (с 18,7% за 1-е полугодие 2017-го до 19,3% за 1-е полугодие 2018-го), рост которого обеспечивается в основном положительной динамикой рынка потребительского кредитования в результате значительного снижения ставок по кредитам в последние 1,5 года.

В связи с тем что полисы ИСЖ постепенно из сегмента премиум начинают распространяться и на широкую розницу, то есть снижается минимальный порог для входа, то особенную значимость приобретают риски мисселинга.

В процессе продаж полисов вопросы достаточного и полного информирования клиента обо всех рисках и нюансах ИСЖ с учетом высокой мотивации сотрудников продающих подразделений могут отступать на второй план, что и приводит в некоторых случаях к разочарованию клиентов, досрочным расторжениям и жалобам.

Принятые стандарты по страхованию жизни (заработают в 2019 году), по нашему мнению, могут позитивно отразиться на практике продаж полисов ИСЖ с точки зрения корректности и полноты донесения информации, которая будет представлена в печатном виде в брошюре / памятке и станет более доступной для клиента.

Кроме того, после заключения договора страхования компания будет оповещать клиента о текущем состоянии договоров ИСЖ, НСЖ и пенсионного страхования через «Личный кабинет» и / или иные информационные ресурсы.

Потенциалы долгосрочного накопительного страхования жизни, а также пенсионного страхования практически совсем не реализованы, что связано как с неготовностью населения размещать средства в страхование жизни на длительные сроки, так и отлаженностью системы продаж кратко- и среднесрочных продуктов ИСЖ через банки.

Переход от продаж ИСЖ к продажам долгосрочных полисов НСЖ потребует значительных вложений со стороны страховщиков в обучение сотрудников, развитие агентских сетей, изменения мотивационных программ и преодоления прочих трудностей, которые сейчас в значительной степени тормозят развитие данного сегмента.

Страхование жизни также не используют как инструмент для формирования пенсионных накоплений граждан по той причине, что страховщикам в настоящее время не отведено место в пенсионной системе России, как это сделано во многих развитых странах.

Кроме того, дополнительные ограничения накладывают низкий размер социального налогового вычета по расходам на добровольное пенсионное страхование и отсутствие льгот для работодателей по уплате взносов в государственные социальные фонды, как это реализовано в системе НПФ.

Вместе с тем для достижения целей формирования накоплений граждан и развития экономики за счет притока длинных денег по долгосрочным программам страхования жизни необходимо найти баланс между инвестициями населения в долгосрочное страхование жизни, а также пенсионным страхованием и кратко- и среднесрочными вложениями.

Без учета страхования жизни страховой рынок в абсолютном выражении в 1-м полугодии 2018-го по сравнению с аналогичным периодом 2017-го вырос на 21,3 млрд рублей. При этом, в отличие от фактически нулевого прироста годом ранее (0,8%), объем рынка страхования без учета сегмента страхования жизни увеличился на 4,2% по сравнению с 1-м полугодием 2017-го.

Основной вклад в рост рынка non-life-страхования в 1-м полугодии 2018-го внесли страхование от НС и болезней (+15 млрд рублей) за счет роста рынка потребительского кредитования, ДМС (+6 млрд рублей) за счет ежегодной инфляции стоимости медицинских услуг, развития коробочных продуктов и распространения программ страхования от критических заболеваний. Среди лидеров падения оказались государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц (-6,3 млрд рублей) в результате отзыва лицензии страховщика сотрудников МВД (ООО «ЦСО») и исключения страховой организации из статистических данных Банка России за 1-е полугодие 2018-го, а также страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (-3,6 млрд рублей) за счет ухода от механизма страхования гражданской ответственности застройщиков и создания государственного компенсационного фонда долевого строительства.

Таблица 1. Динамика взносов по видам страхования

Вид страхования	Взносы, млн руб.	Темпы прироста взносов,	Доля вида на рынке, 1-е пол. 2018 г., %
1-е пол. 2018 г.	1-е пол. 2017 г.
Страхование жизни	205 719	141 231	45,7	28,1
ОСАГО	107 302	109 192	-1,7	14,7
Добровольное медицинское страхование	104 080	98 076	6,1	14,2
Страхование автокаско	80 142	77 731	3,1	11,0
Страхование от несчастных случаев и болезней	70 084	55 057	27,3	9,6
Страхование прочего имущества юридических лиц	53 473	52 352	2,1	7,3
Страхование прочего имущества граждан	28 316	25 397	11,5	3,9
Страхование финансовых рисков	14 339	11 664	22,9	2,0
Государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц	12 005	18 328	-34,5	1,6
Иные виды страхования	11 693	10 798	8,3	1,6
Страхование грузов	9 977	8 491	17,5	1,4
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам	8 257	7 975	3,5	1,1
Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору	7 632	11 214	-31,9	1,0
Страхование предпринимательских рисков	6 509	5 366	21,3	0,9
Страхование средств воздушного транспорта	6 016	5 780	4,1	0,8
Страхование средств водного транспорта	2 506	2 523	-0,7	0,3
Обязательное страхование ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	2 075	2 203	-5,8	0,3
Сельскохозяйственное страхование	1 657	2 593	-36,1	0,2
Итого	731 782	645 971	13,3	100,0

Источник: «Эксперт РА», по данным Банка России

Невысокие темпы прироста премий, которые в последние 2 года демонстрирует страховой рынок, снижают инвестиционную привлекательность этой отрасли для новых инвесторов, ограничивают приток нового капитала, сдерживают внедрение новых технологий и затрудняют развитие рынка.

Существенную часть рисков (как по личным, так и по имущественным видам страхования), которые являются значимыми, страхование не покрывает в полной мере, или их не страхуют вовсе.

Уровень проникновения страхования в стране невысок (по итогам 2017 года объем страховой премии в расчете на 1 жителя России составил всего 8,7 тыс.

рублей), что свидетельствует о небольших доходах населения и нехватке средств для покупки полиса, об отсутствии стимулов к приобретению страховой защиты, слабом доверии к институту страхования и надежде граждан на получение помощи от государства.

Источник: https://raexpert.ru/researches/insurance/bsr_2018/part1

Глобальный рынок страхования — обзор текущей ситуации — Офтоп на vc.ru

Сергей Катаргин, основатель проекта «Онкострахование» и генеральный директор компании ООО «Независимые Страховые Консультанты», сделал глобальный обзор рынка страхования.

Общая ситуация на рынке

Рынок страхования в каждой стране оценивается по объему и темпам роста реальных страховых премий (real premium growth), то есть средств, которые страховые компании получают от продажи полисов.

В 2016 году мировыми лидерами по этому показателю были США — $1,35 триллионов страховых премий в год, Япония — $471 миллиард, и Китай — $466 миллиардов. Данных по итогам 2017 года еще нет, но аналитики полагают, что Китай скорее всего займет вторую строчку в рейтинге, отодвинув Японию.

Частично такой успех связан с тем, что правительство Китая последовательно принимает меры по стимулированию покупок страховых полисов.

Еще один важный показатель мирового рынка – доля страховых премий в ВВП страны или региона. По этому параметру лидирует Тайвань, где страховые премии обеспечивают 19% ВВП, Гонконг (17-18%), ЮАР (14%), Южная Корея (13%) и Финляндия (12%).

Данные крупного международного страховщика Swiss Re за 2016 год выявили следующие тренды на страховом рынке:

• Континентальный Китай – лидер по темпам роста рынка страхования среди развивающихся стран. Рост обеспечивается преимущественно за счет рынка страхования жизни и здоровья, который за год увеличился на 9,6%.
• Среди развивающихся стран Индия считается второй по перспективности рынка страхования, во многом благодаря тому, что экономика страны показала в 2016 году самый высокий темп роста в мире. Из-за активных реформ премьер-министра Индии рост замедлится в ближайшие несколько лет, но те же реформы окажут положительный эффект на страховой рынок в отдаленной перспективе.
• Показывают значительный рост рынки Мексики, Испании, Индонезии, Турции, Вьетнама и Марокко.
• Рынки России и Казахстана так же растут, но меньшими темпами. Рост обеспечивается преимущественно страхованием жизни и здоровья, в отличие от Западной Европы, где небольшой прирост показывает только рынок страхования имущества и ответственности.
• Негативный тренд, то есть снижение объема полученных страховых премий, заметен в Аргентине, Эквадоре, Австралии, Японии, Перу, Нигерии, Алжире, Швеции, Литве и Саудовской Аравии. Из крупных стран хуже всего дела у Нигерии и Аргентины – минус 11,4% и минус 16,8% к объему страховых премий по сравнению с 2015 годом. Чувствительные изменения происходят в Японии, которая традиционно один из лидеров на страховом рынке, и при этом в 2016 году показала уменьшение объема страховых премий на 5,1%. В том же году не очень хороши были дела в Австралии и Швеции – минус 5,8% и минус 5% соответственно, но Австралия по итогам 2017 года скорее всего покажет рост.

Рынок страховок, не связанных с жизнью и здоровьем, растет преимущественно за счет продажи полисов на автомобили. Еще один заметный драйвер в развивающейся части света — инвестиции в инфраструктуру в Юго-Восточной Азии. Тем не менее, лидером по страхованию имущества и ответственности по-прежнему остаются США, которые занимают 46% мирового рынка.

Многолетний тренд во всех странах — переход продаж полисов в онлайн и значительные затраты страховых компаний на создание IT-инфраструктуры. Прежде всего в интернет переводят наиболее стандартизированные продукты: страховки на машины и недвижимость.

В этой области лидером можно назвать Британию, в которой больше 50% полисов на машины и около 25% страховок на недвижимость частные лица покупают в сети.

Мобильные сервисы быстрее всего развиваются в странах Африки, Азии и Южной Америки, где многие жители могут выйти в интернет только с телефона.

Тем не менее, в целом процесс диджитализации рынка страхования идет медленно.

Это связано не только с бедностью и ограниченным интернет-доступом в развивающихся странах, но и с законодательными ограничениями и, например, нежеланием небольших страховых компаний в Америке нести затраты на обеспечение IT-инфраструктуры.

Кроме того, прямые онлайн-продажи полисов мешают работать существующей сети брокеров, что создает проблемы для страховых компаний в развитых странах.

Помимо этого, существует и культурная проблема: в случае со сложными продуктами, в частности, страхованием здоровья, многим покупателям проще обсудить условия и особенности полиса с брокером, чем изучать вопрос самостоятельно в интернете. Возможно, эта проблема решится через внедрение ботов-помощников: согласно опросу Accenture, 71% людей готовы воспользоваться советами бота при выборе страховки онлайн.

От общего к частному

Поговорив об общих трендах, для более полной картины рассмотрим индивидуальные особенности развитых стран, так как их предостаточно.

США

США — крупнейший рынок страхования в мире и страна-лидер по расходам на здравоохранения, несмотря на то, что страховые премии обеспечивают всего 7-8% от ВВП страны, а темпы роста американского страхового рынка минимальны: до 2% в год.

Медицинские учреждения — частные, и для обслуживания в них нужная страховка. Ее наличие у каждого гражданина стало обязательным в 2010 году, с введением программы Obamacare.

Государство субсидирует медицинские услуги людям старше 65 лет, малоимущим и инвалидам, а все остальные жители обязаны либо купить страховку самостоятельно, либо воспользоваться корпоративным пакетом от работодателя.

Страхование имущества и ответственности в Америке развито больше, чем в любой другой стране: как было сказано выше, США обеспечивает 46% мирового рынка такого страхования.

Тем не менее, страховые компании, которые занимаются недвижимостью и транспортом, переживают не самый приятный период: их прибыль за первую половину 2017 года упала на 29% по сравнению с годом ранее из-за обрушившихся на США ураганов и увеличения выплат клиентам, попавшим в ДТП.

Консультанты из американского офиса Deloitte предполагают, что в ответ на свои потери страховщики поднимут стоимость полисов, как минимум на страхование автомобилей, так как в США растет количество аварий с полной гибелью машин.

Новое направление страхования в США – защита информационной безопасности и предупреждение финансовых потерь от хакерских действий. После громких скандалов с хакерскими атаками на США во время выборов интерес к «киберстрахованию» повысился. Этому так же способствует распространение мошенничества с кредитными картами и участившееся воровство данных.

Еще один сегмент американского страхового рынка – страхование жизни, которое используется как долгосрочная инвестиция и аналог пенсионных накоплений, — теряет прибыльность и свою привлекательность по сравнению с другими финансовыми инструментами. Американское правительство планирует ужесточить законодательство в отношении страхования жизни, предоставив больше свободы клиентам страховщиков. Это формирует негативные ожидания у рынка.

Австралия

Другие риски волнуют австралийские страховые компании, которые обеспечивает 6-7% ВВП государства. Значимой угрозой стали климатические изменения. По прогнозам аналитиков из компании Arthur J.

Gallagher, убытки от природных катаклизмов в Австралии вырастут с $9 миллиардов в 2016 году до $33 миллиардов к 2050 году.

Страна регулярно подвергается лесным пожарам, наводнениям и сильным штормам, что заставляет страховщиков массово выплачивать компенсации за потерю недвижимости и транспорта.

Морское пиратство — еще один нестандартный страховой риск, с которым приходится работать австралийским страховщикам. Большая часть грузов Австралии проходит через часть Тихого океана и моря, расположенные в Юго-Восточной Азии. Там происходит 60% всех пиратских нападений на корабли в мире. В результате них транспортные компании теряют товары и несут убытки за задержки перед клиентами.

Упомянутый сегмент страхования имущества и ответственности в Австралии занимает большую нишу, чем страхование здоровья.

Австралийская система здравоохранения по устройству похожа на российскую систему ОМС: государство лечит граждан бесплатно в государственных же больницах, которых более половины от всех медицинских учреждений страны.

85% затрат на медицинское обслуживание покрывается правительством, включая оплату лекарств, и качество услуг поддерживается на очень высоком уровне. Платное страхование необходимо только для некоторых специфических медицинских вмешательств.

Германия

Похожая ситуация в Германии: 86% населения покрывают стоимость медицинских вмешательств за счет средств национальной системы здравоохранения, и страхование так же составляет 6-7% ВВП.

Коммерческие страховки покрывают премиум-сервисы и зачастую идут как часть социального пакета от работодателя.

В то же время Германия — один из мировых лидеров не только по качеству медицинских услуг, но и по внедрению IT-сервисов в здравоохранении.

Как и в других развитых странах, где медицинские услуги оплачивает государство, в Германии для страховых компаний более значимым становится страхование имущества, ответственности и жизни.

По страхованию жизни и пенсионных накоплений страна входит в четверку крупнейших европейских рынков, наравне с Британией, Францией и Италией.

На эту же четверку совокупно приходится около 65% всех европейских страховых премий по полисам, не связанным со страхованием жизни или здоровья.

В 2015-2016 гг. в Германии был заметен рост сегмента страхования транспорта, однако, как и в США, страховщики потеряли часть прибыли на природных катастрофах: сильные штормы и наводнения уничтожили имущество многих клиентов. Точно такая же неприятность произошла и с Францией.

Франция

Говоря о Франции, стоит упомянуть, что эта страна активно использует налоговые льготы для стимулирования рынка страхования. Благодаря этому в ней популярно страхование жизни, которое используется для формирования пенсионных накоплений.

Во-первых, пенсионные страховые программы приносят гражданам большую прибыль, чем банковские вклады.

Во-вторых, если гражданин решит забрать все пенсионные накопления у страховщика, то ему нужно будет заплатить только налог с прибыли, которую он успел получить.

Что касается медицинского страхования, то французы обязаны его покупать, однако государство покрывает большую часть стоимости медицинских услуг.

Великобритания

В Великобритании рынок страхования отвечает за 11% ВВП, несмотря на то, что все резиденты страны обеспечены медицинскими услугами государственной системы здравоохранения NHS.

Страховой рынок показывает ежегодный прирост, развито страхование автомобилей и недвижимости. Гражданам доступно большое количество интернет-сервисов, облегчающих процесс поиска и покупки полиса.

Коммерческие медицинские страховки приобретаются, прежде всего, для более быстрого получения услуг, так как в Национальной системе здравоохранения можно долго ожидать своей очереди к узкому специалисту, а также для получения более качественного сервиса.

Система NHS испытывает проблемы с бюджетированием и кадрами, поэтому качество государственных медицинских услуг сильно варьируется в зависимости от региона страны.

Если говорить о страховании жизни, то в Британии распространено так называемое инвестиционное, или пенсионное страхование. Пока гражданин работает, он или его работодатель платят взносы частной страховой компании.

После выхода клиента на пенсию страховая либо возвращает ему накопленную сумму взносов, либо делает ежемесячные выплаты, равные определенному % от накоплений, в то же время используя накопления клиента для своих нужд. Для получения таких выплат ранее нужно было покупать специальный пожизненный полис – annuity.

В 2015 в Соединенном Королевстве эта норма была изменена: правительство страны установило так называемую «пенсионную свободу». Ранее, если гражданин по достижении 55 лет решал забрать свои пенсионные накопления у страховщика, он мог бесплатно получить только 25% от суммы.

Остальная часть при снятии облагалась специальным налогом в 55%. После введения «пенсионной свободы» этот налог был заменен обычным подоходным, что значительно уменьшило штраф за снятие всех пенсионных накоплений разом.

Помимо этого, пенсионерам стало доступно несколько вариантов регулярных выплат на основе их пенсионных накоплений, в том числе и без покупки annuity. Из-за изменения законодательства кол-во покупателей пожизненных полисов упало на 91% за два года, ухудшив положение страховых компаний.

Россия

На фоне общемирового годового объема страхового рынка в размере $ 4,3 триллиона, российский показатель(без учета ОМС) более чем скромный — $20 миллиардов, что составляет менее 0,5% общемирового. Стоит отметить, что 20% сборов приходится на обязательное страхование автогражданской ответственности.

Единственным драйвером роста рынка является страхование жизни: по сравнению с 2016 прирост на 60% (1 полугодие 2016г. – 88 млрд.руб. ,1 полугодие 2017г. — 141 млдр.руб.). По остальным видам позитивной динамики не наблюдается.

Потенциал российского страхового рынка огромный, но основными сдерживающими факторами являются низкая финансовая грамотность и недоверие к институту страхования в целом.

Материал опубликован пользователем. Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать

Источник: https://vc.ru/flood/31955-globalnyy-rynok-strahovaniya-obzor-tekushchey-situacii